Carrie und ihr Team werden zu einem Mordopfer gerufen, dessen Gesicht unkenntlich gemacht wurde. Laut Ausweis handelt es sich jedoch um Walter Morgan, dem Mann, der behauptet zu wissen, wer Carries Schwester ermordet hat. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn Carrie muss beweisen, dass Morgan ihr seinen eigenen Mord anhängen will, bevor man sie als Hauptverdächtige verhaftet.

Ein virtuelles Lagerfeuer verwandelt Ihr Zuhause in einen lauschigen Campingplatz.

In St. John's kommt ein professioneller Tiersitter ums Leben. Im Laufe der Ermittlungen von Charlie und seinem Hundekollegen Rex geraten alle Tierfreunde der Kleinstadt unter Generalverdacht. Privat sucht Charlie Hilfe bei Sarah.

Berlin wurde vom letzten "Herrn der schwarzen Liste" manipuliert und soll Red töten. Gemeinsam fliegen sie nach Moskau, um den Mann aufzuspüren, der dafür verantwortlich ist. Derweil hat Liz mit einem Geheimnis zu kämpfen.

Das Team versucht, Red zur Hilfe zu eilen, nachdem dieser in eine geheime Verwahrungsanstalt gebracht wurde und dort gefangen gehalten wird. Red selbst bekommt es dort mit einem alten Bekannten zu tun, mit dem ihn eine komplizierte Vorgeschichte verbindet.

FBI-Chef Cooper versucht, sein Team irgendwie aus dem Chaos in der Verwahrungsanstalt zu retten, während andernorts Luther Braxton alles daran setzt, einige streng vertrauliche Informationen zu entwenden.

Der als Geistlicher in Usbekistan getarnte CIA-Agent Burke wurde von Ruslan Denisov entführt. Liz und Red müssen ihn befreien. Red lässt dafür seine Beziehungen zum usbekischen Militär spielen. Denisov will mit der Entführung auf die Umweltverschmutzung des dort ansässigen US-Ölkonzerns aufmerksam machen.

Raymond "Red" Reddington ist der meistgesuchte Schwerverbrecher der Welt. Jetzt bietet er dem FBI seine Hilfe an, mittels einer Liste andere Verbrecher hinter Gitter zu bringen. In seinem neuesten Fall ist er hinter einem poligamen Sektenführer her.

In Syracuse wird eine Mädchenleiche gefunden. Als ein Kollege Carrie und Al eine Skizze des Tatverdächtigen schickt, erkennt Carrie den Mörder ihrer Schwester Rachel wieder, den sie schon so lange sucht. Also begeben sich Al und Carrie in ihre gemeinsame Vergangenheit. Bald haben sie den Mann gefunden, den alle für den vermeintlichen Mörder halten. Als die Situation eskaliert und er Carrie entführt, beginnt für sie ein höllischer Trip in ihre Kindheit.

Unbarmherzige Schmuggler haben ein Schiff mit Einwanderern versenkt, um danach die gestohlenen Museumsschätze ungehindert vom Meeresboden zu bergen. Die Crew der Hammersley stellt entsetzt fest, dass niemand den Anschlag überlebt hat. Die Trauer und Wut der Familienmitglieder lässt die ganze Sache allerdings aus dem Ruder laufen.

Bei der Überführung eines Strafgefangenen mit der Hammersley stirbt dieser unerwartet. Dr. Wallace, ein Arzt, der auf der Insel von der der Tote stammte, praktiziert, berichtet von einer kaum bekannten Krebsart. Diese wird von verseuchtem Wasser ausgelöst. Swain und Kate sind misstrauisch, bis die Todesursache des Häftlings festgestellt wird. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

In St. John's kommt ein professioneller Tiersitter ums Leben. Im Laufe der Ermittlungen von Charlie und seinem Hundekollegen Rex geraten alle Tierfreunde der Kleinstadt unter Generalverdacht. Privat sucht Charlie Hilfe bei Sarah.

Berlin wurde vom letzten "Herrn der schwarzen Liste" manipuliert und soll Red töten. Gemeinsam fliegen sie nach Moskau, um den Mann aufzuspüren, der dafür verantwortlich ist. Derweil hat Liz mit einem Geheimnis zu kämpfen.

Das Team versucht, Red zur Hilfe zu eilen, nachdem dieser in eine geheime Verwahrungsanstalt gebracht wurde und dort gefangen gehalten wird. Red selbst bekommt es dort mit einem alten Bekannten zu tun, mit dem ihn eine komplizierte Vorgeschichte verbindet.

FBI-Chef Cooper versucht, sein Team irgendwie aus dem Chaos in der Verwahrungsanstalt zu retten, während andernorts Luther Braxton alles daran setzt, einige streng vertrauliche Informationen zu entwenden.

Der als Geistlicher in Usbekistan getarnte CIA-Agent Burke wurde von Ruslan Denisov entführt. Liz und Red müssen ihn befreien. Red lässt dafür seine Beziehungen zum usbekischen Militär spielen. Denisov will mit der Entführung auf die Umweltverschmutzung des dort ansässigen US-Ölkonzerns aufmerksam machen.

Raymond "Red" Reddington ist der meistgesuchte Schwerverbrecher der Welt. Jetzt bietet er dem FBI seine Hilfe an, mittels einer Liste andere Verbrecher hinter Gitter zu bringen. In seinem neuesten Fall ist er hinter einem poligamen Sektenführer her.

In Syracuse wird eine Mädchenleiche gefunden. Als ein Kollege Carrie und Al eine Skizze des Tatverdächtigen schickt, erkennt Carrie den Mörder ihrer Schwester Rachel wieder, den sie schon so lange sucht. Also begeben sich Al und Carrie in ihre gemeinsame Vergangenheit. Bald haben sie den Mann gefunden, den alle für den vermeintlichen Mörder halten. Als die Situation eskaliert und er Carrie entführt, beginnt für sie ein höllischer Trip in ihre Kindheit.

Unbarmherzige Schmuggler haben ein Schiff mit Einwanderern versenkt, um danach die gestohlenen Museumsschätze ungehindert vom Meeresboden zu bergen. Die Crew der Hammersley stellt entsetzt fest, dass niemand den Anschlag überlebt hat. Die Trauer und Wut der Familienmitglieder lässt die ganze Sache allerdings aus dem Ruder laufen.

Bei der Überführung eines Strafgefangenen mit der Hammersley stirbt dieser unerwartet. Dr. Wallace, ein Arzt, der auf der Insel von der der Tote stammte, praktiziert, berichtet von einer kaum bekannten Krebsart. Diese wird von verseuchtem Wasser ausgelöst. Swain und Kate sind misstrauisch, bis die Todesursache des Häftlings festgestellt wird. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

In St. John's kommt ein professioneller Tiersitter ums Leben. Im Laufe der Ermittlungen von Charlie und seinem Hundekollegen Rex geraten alle Tierfreunde der Kleinstadt unter Generalverdacht. Privat sucht Charlie Hilfe bei Sarah.

Als sich die Lage immer mehr zuspitzt, erkennt John, welche Familienmitglieder und Verbündete zu ihm halten und mit ihm um die Ranch kämpfen. John gerät immer weiter in Bedrängnis. Jamies politische Karriere hängt am seidenen Faden.

Kayce gewöhnt sich an seine neue Rolle auf der Ranch. Ein Enthüllungsartikel droht John bloßzustellen. Thomas Rainwater stellt dem Stammesrat seinen neuen Plan vor.

John führt einige Veränderungen durch. Kayce und Rip geraten aneinander. Beth beginnt, Land aufzukaufen, um die Ranch abzusichern. Für Monica beginnt derweil mit ihrer Professur an der Universität ein neuer Lebensabschnitt.

Kevin Corcoran entdeckt ein Beweisstück, das Aufschluss über den Tod seiner Tochter und das Verschwinden seiner Frau liefern könnte. Als der Detektiv die Spur weiter verfolgt, stößt er auf eine Verbindung zu einem aktuellen Fall, dem Mord an einer der berüchtigtsten Frauen von Five Points. Unterdessen machen seinem Freund Matthew Freeman familiäre Probleme zu schaffen.

Beth und John geraten in einen Streit. So hat die Tochter des Patriarchen geholfen, Johns Freundin Summer ins Gefängnis zu bringen. Währenddessen geht Kayce auf eine spirituelle Wanderung, damit ihn der Stamm seiner Frau als Krieger akzeptiert.

Neckbone gerät unter Verdacht, etwas mit dem Blutbad zu tun zu haben, dass durch die neue Droge WMD ausgelöst wurde. Price wird daraufhin von ihren Vorgesetzten unter großen Druck gesetzt, die Quelle der neuen tödlichen Droge ausfindig zu machen.

Als sich die Lage immer mehr zuspitzt, erkennt John, welche Familienmitglieder und Verbündete zu ihm halten und mit ihm um die Ranch kämpfen. John gerät immer weiter in Bedrängnis. Jamies politische Karriere hängt am seidenen Faden.

Kayce gewöhnt sich an seine neue Rolle auf der Ranch. Ein Enthüllungsartikel droht John bloßzustellen. Thomas Rainwater stellt dem Stammesrat seinen neuen Plan vor.

John führt einige Veränderungen durch. Kayce und Rip geraten aneinander. Beth beginnt, Land aufzukaufen, um die Ranch abzusichern. Für Monica beginnt derweil mit ihrer Professur an der Universität ein neuer Lebensabschnitt.

Kevin Corcoran entdeckt ein Beweisstück, das Aufschluss über den Tod seiner Tochter und das Verschwinden seiner Frau liefern könnte. Als der Detektiv die Spur weiter verfolgt, stößt er auf eine Verbindung zu einem aktuellen Fall, dem Mord an einer der berüchtigtsten Frauen von Five Points. Unterdessen machen seinem Freund Matthew Freeman familiäre Probleme zu schaffen.

Neckbone gerät unter Verdacht, etwas mit dem Blutbad zu tun zu haben, dass durch die neue Droge WMD ausgelöst wurde. Price wird daraufhin von ihren Vorgesetzten unter großen Druck gesetzt, die Quelle der neuen tödlichen Droge ausfindig zu machen.

In St. John's kommt ein professioneller Tiersitter ums Leben. Im Laufe der Ermittlungen von Charlie und seinem Hundekollegen Rex geraten alle Tierfreunde der Kleinstadt unter Generalverdacht. Privat sucht Charlie Hilfe bei Sarah.

In Syracuse wird eine Mädchenleiche gefunden. Als ein Kollege Carrie und Al eine Skizze des Tatverdächtigen schickt, erkennt Carrie den Mörder ihrer Schwester Rachel wieder, den sie schon so lange sucht. Also begeben sich Al und Carrie in ihre gemeinsame Vergangenheit. Bald haben sie den Mann gefunden, den alle für den vermeintlichen Mörder halten. Als die Situation eskaliert und er Carrie entführt, beginnt für sie ein höllischer Trip in ihre Kindheit.

Verwandeln Sie Ihren Bildschirm in ein Lagerfeuer. Echter kann ein Lagerfeuer nicht wirken.

Geiselnahmen, Mord und Betrug gehören bei Charlie, Rex und der Spezialeinheit des St. John's Polizeireviers zum Tagesgeschäft, doch der engagierte Detektiv Charlie Hudson kann sich stets auf sein Team verlassen. Immer an seiner Seite ist der Deutsche Schäferhund Rex. Durch seine geschärften Sinne, seine Geschicklichkeit und Intelligenz ist er der perfekte Partner für Charlie Hudson und das Herz der Spezialeinheit.

Liz und ihr Team suchen nach einem psychopathischen Serienmörder, der seine Opfer wie Rotwild jagt und anschließend ausweidet. Red ist ihnen behilflich, jedoch nicht ohne Hintergedanken. Denn er will Informationen über Fulcrum bekommen.

Die berüchtigte Familie King agiert seit 200 Jahren unter dem Deckmantel, Investoren zu sein. In Wirklichkeit veranstalten sie jedoch Auktionen, bei denen sie gefälschte und gestohlene Gemälde und wertvolle Entführungsopfer versteigern. Reddington ist ihnen auf der Spur.

Der Richter Denner befragt Liz, welche Rolle sie im Mord an Hafenmeister Eugene Ames gespielt hat. Zudem möchte er gern mehr zu ihrem Verhältnis zu Reddington wissen. Liz sagt aus, doch Denner bezweifelt, dass sie die Wahrheit sagt.

Die Beweise gegen Liz werden immer zahlreicher, woraufhin sich Red und Ressler auf die Suche nach dem verschwundenen Tom Keen begeben, der dafür sorgen könnte, dass sämtliche Anklagepunkte gegen Liz fallengelassen werden könnten.

Dr. Julian Powell forscht im Auftrag von Roger Hobbs nach dem Schlüssel der Unsterblichkeit. Roger Hobbs ist Milliardär und Inhaber der "Langlebigkeits-Initiative". Durch Poweels Forschungen will er selbst unsterblich werden.

Carrie Wells, ehemals Police Detective, hat eine Gabe: Sie kann nichts vergessen. Doch sie beschließt zurück in den Beruf zu kehren und ihre Gabe für die Aufklärung von Mordfällen einzusetzen.

Durch Dutchys Leichtsinn gerät eine Undercoveroperation, die eine Terrorgruppe ausschalten soll, in Gefahr. Wenig später wird Jim Roth, der dabei als verdeckter Ermittler unterwegs war, schwer verletzt. Damit der Einsatz doch noch gelingt, springt Dutchy für Jim ein. Unterdessen steht Mikes Beziehung zu Kate auf dem Prüfstand.

2Dads beobachtet zufällig einen Drogenschmuggel. Bei ihren Nachforschungen stellt die Crew der Hammersley fest, dass aufgrund der schlechten Fangsituation alle Fischer des Ortes für den Schmugglerring arbeiten. Die Drogendealer sehen ihr Geschäft gefährdet und nehmen Charge, Ryan und Bird gefangen.

Geiselnahmen, Mord und Betrug gehören bei Charlie, Rex und der Spezialeinheit des St. John's Polizeireviers zum Tagesgeschäft, doch der engagierte Detektiv Charlie Hudson kann sich stets auf sein Team verlassen. Immer an seiner Seite ist der Deutsche Schäferhund Rex. Durch seine geschärften Sinne, seine Geschicklichkeit und Intelligenz ist er der perfekte Partner für Charlie Hudson und das Herz der Spezialeinheit.

Liz und ihr Team suchen nach einem psychopathischen Serienmörder, der seine Opfer wie Rotwild jagt und anschließend ausweidet. Red ist ihnen behilflich, jedoch nicht ohne Hintergedanken. Denn er will Informationen über Fulcrum bekommen.

Die berüchtigte Familie King agiert seit 200 Jahren unter dem Deckmantel, Investoren zu sein. In Wirklichkeit veranstalten sie jedoch Auktionen, bei denen sie gefälschte und gestohlene Gemälde und wertvolle Entführungsopfer versteigern. Reddington ist ihnen auf der Spur.

Der Richter Denner befragt Liz, welche Rolle sie im Mord an Hafenmeister Eugene Ames gespielt hat. Zudem möchte er gern mehr zu ihrem Verhältnis zu Reddington wissen. Liz sagt aus, doch Denner bezweifelt, dass sie die Wahrheit sagt.

Die Beweise gegen Liz werden immer zahlreicher, woraufhin sich Red und Ressler auf die Suche nach dem verschwundenen Tom Keen begeben, der dafür sorgen könnte, dass sämtliche Anklagepunkte gegen Liz fallengelassen werden könnten.

Dr. Julian Powell forscht im Auftrag von Roger Hobbs nach dem Schlüssel der Unsterblichkeit. Roger Hobbs ist Milliardär und Inhaber der "Langlebigkeits-Initiative". Durch Poweels Forschungen will er selbst unsterblich werden.

Carrie Wells, ehemals Police Detective, hat eine Gabe: Sie kann nichts vergessen. Doch sie beschließt zurück in den Beruf zu kehren und ihre Gabe für die Aufklärung von Mordfällen einzusetzen.

Durch Dutchys Leichtsinn gerät eine Undercoveroperation, die eine Terrorgruppe ausschalten soll, in Gefahr. Wenig später wird Jim Roth, der dabei als verdeckter Ermittler unterwegs war, schwer verletzt. Damit der Einsatz doch noch gelingt, springt Dutchy für Jim ein. Unterdessen steht Mikes Beziehung zu Kate auf dem Prüfstand.

2Dads beobachtet zufällig einen Drogenschmuggel. Bei ihren Nachforschungen stellt die Crew der Hammersley fest, dass aufgrund der schlechten Fangsituation alle Fischer des Ortes für den Schmugglerring arbeiten. Die Drogendealer sehen ihr Geschäft gefährdet und nehmen Charge, Ryan und Bird gefangen.

Geiselnahmen, Mord und Betrug gehören bei Charlie, Rex und der Spezialeinheit des St. John's Polizeireviers zum Tagesgeschäft, doch der engagierte Detektiv Charlie Hudson kann sich stets auf sein Team verlassen. Immer an seiner Seite ist der Deutsche Schäferhund Rex. Durch seine geschärften Sinne, seine Geschicklichkeit und Intelligenz ist er der perfekte Partner für Charlie Hudson und das Herz der Spezialeinheit.

Staatsanwalt Champman unterstützt die Ermittler bei einer komplizierten Untersuchung. Bei Voight kommen dabei schmerzvolle Erinnerungen hoch.

Ein Mitglied der Einheit befindet sich in höchster Gefahr und die Polizisten eilen zur Rettung.

Vor der Bäckerei Cárabo wird ein junger Mann erschossen. Das Team arbeitet daran, die Schießerei mit dem Bäckereibesitzer Javier Escano in Verbindung zu bringen. Dieser steht nämlich schon seit längerer Zeit unter Beobachtung.

Ein örtlicher Priester wird wegen eines lange verschollenen alten Kreuzes ermordet, das Magellan an dem Tag in der Hand hielt, als er in der Schlacht von Mactan von Lapu-Lapu getötet wurde.

Für die Duttons steht die Familie im Mittelpunkt. Doch neue Informationen bedrohen den Haussegen. Jimmy kehrt nach Hause zurück und muss folgenschwere Entscheidungen treffen. Beth entschließt sich, die Familienprobleme selbst zu lösen.

Ausgelassen feiert die Besatzung der Hammersley ihren freien Abend in der Krokodilo-Bar. Doch als 2Dads herausfindet, dass der Barbesitzer ein echtes Krokodil hält, ist die Ruhe gestört. Aus einem Wortgefecht wird ein handgreiflicher Streit, bei dem ihm der neue CO Steve Coburn zur Seite steht. Zurück an Board übernimmt Mike die Ermittlung zu diesem Fall.

Staatsanwalt Champman unterstützt die Ermittler bei einer komplizierten Untersuchung. Bei Voight kommen dabei schmerzvolle Erinnerungen hoch.

Ein Mitglied der Einheit befindet sich in höchster Gefahr und die Polizisten eilen zur Rettung.

Vor der Bäckerei Cárabo wird ein junger Mann erschossen. Das Team arbeitet daran, die Schießerei mit dem Bäckereibesitzer Javier Escano in Verbindung zu bringen. Dieser steht nämlich schon seit längerer Zeit unter Beobachtung.

Ein örtlicher Priester wird wegen eines lange verschollenen alten Kreuzes ermordet, das Magellan an dem Tag in der Hand hielt, als er in der Schlacht von Mactan von Lapu-Lapu getötet wurde.

Ausgelassen feiert die Besatzung der Hammersley ihren freien Abend in der Krokodilo-Bar. Doch als 2Dads herausfindet, dass der Barbesitzer ein echtes Krokodil hält, ist die Ruhe gestört. Aus einem Wortgefecht wird ein handgreiflicher Streit, bei dem ihm der neue CO Steve Coburn zur Seite steht. Zurück an Board übernimmt Mike die Ermittlung zu diesem Fall.

Geiselnahmen, Mord und Betrug gehören bei Charlie, Rex und der Spezialeinheit des St. John's Polizeireviers zum Tagesgeschäft, doch der engagierte Detektiv Charlie Hudson kann sich stets auf sein Team verlassen. Immer an seiner Seite ist der Deutsche Schäferhund Rex. Durch seine geschärften Sinne, seine Geschicklichkeit und Intelligenz ist er der perfekte Partner für Charlie Hudson und das Herz der Spezialeinheit.

Carrie Wells, ehemals Police Detective, hat eine Gabe: Sie kann nichts vergessen. Doch sie beschließt zurück in den Beruf zu kehren und ihre Gabe für die Aufklärung von Mordfällen einzusetzen.

Bei einem Medikamententest im Labor wird Sarah als Geisel festgehalten. Jeder Versuch, mit Sarah in Kontakt zu treten, ist mit einer Provokation der Geiselnehmer verbunden, sodass Rex die Täter in Augenschein nehmen muss.

Eine unbekannte weibliche Täterin hat es auf wohlhabende Männer abgesehen. Erst wickelt sie die Männer mit ihrem Charme um den Finger, um sie anschließend zu berauben. Sie geht besonders akribisch vor und plant ihre Taten bis ins letzte Detail.

Der schwerverletzte Red wird in einem Lagerhaus verarztet. Bevor er in die Narkose versetzt wird, bittet er Liz darum, eine Person aus seiner Vergangenheit ausfindig zu machen. Doch als sie Verstärkung anfordert, wird sie verraten.

Nachdem Red die Fulcrum dekodieren konnte, erhält er Informationen, die gefährlich für ihn sind. Unterdessen muss die Task Force einen Fall bearbeiten, in dem eine Geheimorganisation Frauenleichen heimlich aus dem Land schafft. Diese sollen in China für einen illegalen Totenkult missbraucht werden.

Der russische Attentäter Karakurt soll einen Bombenanschlag in den USA verüben. Sein Auftraggeber, der Cabal, will damit einen neuen Kalten Krieg auslösen und Liz Keen ein für alle Mal loswerden. Ziel des Anschlags ist eine US-Verteidigungsbehörde.

Liz muss einsehen, dass der Cabal am längeren Hebel sitzt und sie von ihm reingelegt wurde. Er hat Beweismittel zu ihren Ungunsten gefälscht und nun glaubt ihr niemand mehr. Ihre letzte Hoffnung ist Red, der seine Kontakte spielen lassen soll.

Eine Einbrecherbande hat bereits in verschiedenen Städten große Beute gemacht. Als die Polizei den Hinweis erhält, dass eine New Yorker Bank das nächste Opfer werden soll, gelingt es den Beamten, Carrie als falsche Diebin in die Gruppe zu schleusen, denn keiner der Diebe weiß, wie der andere aussieht. Besonders abgesehen haben es die Ermittler auf den Anführer, der nur selten in Erscheinung tritt.

Das Tauchboot von Wissenschaftlerin Tracey McQueen und ihrem Mann Jack ist manövrierunfähig. Als die Hammersley die beiden an Bord nehmen will, bittet Jack 2Dads bei der Reparatur um Hilfe. Doch alles geht schief und das Forschungsboot versinkt. Nur Jack kann sich retten. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn 2Dads ist im Boot gefangen.

Die Hammersley soll vier Agenten an Bord nehmen. Doch der vermeintliche Routineangriff endet in einer Katastrophe. Durch eine Falle werden drei der Männer getötet, einzig Smith kann sich auf die Hammersley retten. Kurze Zeit später ist jedoch auch er tot. Der Verdacht fällt ausgerechnet auf 2Dads.

Bei einem Medikamententest im Labor wird Sarah als Geisel festgehalten. Jeder Versuch, mit Sarah in Kontakt zu treten, ist mit einer Provokation der Geiselnehmer verbunden, sodass Rex die Täter in Augenschein nehmen muss.

Eine unbekannte weibliche Täterin hat es auf wohlhabende Männer abgesehen. Erst wickelt sie die Männer mit ihrem Charme um den Finger, um sie anschließend zu berauben. Sie geht besonders akribisch vor und plant ihre Taten bis ins letzte Detail.

Der schwerverletzte Red wird in einem Lagerhaus verarztet. Bevor er in die Narkose versetzt wird, bittet er Liz darum, eine Person aus seiner Vergangenheit ausfindig zu machen. Doch als sie Verstärkung anfordert, wird sie verraten.

Nachdem Red die Fulcrum dekodieren konnte, erhält er Informationen, die gefährlich für ihn sind. Unterdessen muss die Task Force einen Fall bearbeiten, in dem eine Geheimorganisation Frauenleichen heimlich aus dem Land schafft. Diese sollen in China für einen illegalen Totenkult missbraucht werden.

Der russische Attentäter Karakurt soll einen Bombenanschlag in den USA verüben. Sein Auftraggeber, der Cabal, will damit einen neuen Kalten Krieg auslösen und Liz Keen ein für alle Mal loswerden. Ziel des Anschlags ist eine US-Verteidigungsbehörde.

Liz muss einsehen, dass der Cabal am längeren Hebel sitzt und sie von ihm reingelegt wurde. Er hat Beweismittel zu ihren Ungunsten gefälscht und nun glaubt ihr niemand mehr. Ihre letzte Hoffnung ist Red, der seine Kontakte spielen lassen soll.

Eine Einbrecherbande hat bereits in verschiedenen Städten große Beute gemacht. Als die Polizei den Hinweis erhält, dass eine New Yorker Bank das nächste Opfer werden soll, gelingt es den Beamten, Carrie als falsche Diebin in die Gruppe zu schleusen, denn keiner der Diebe weiß, wie der andere aussieht. Besonders abgesehen haben es die Ermittler auf den Anführer, der nur selten in Erscheinung tritt.

Das Tauchboot von Wissenschaftlerin Tracey McQueen und ihrem Mann Jack ist manövrierunfähig. Als die Hammersley die beiden an Bord nehmen will, bittet Jack 2Dads bei der Reparatur um Hilfe. Doch alles geht schief und das Forschungsboot versinkt. Nur Jack kann sich retten. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn 2Dads ist im Boot gefangen.

Die Hammersley soll vier Agenten an Bord nehmen. Doch der vermeintliche Routineangriff endet in einer Katastrophe. Durch eine Falle werden drei der Männer getötet, einzig Smith kann sich auf die Hammersley retten. Kurze Zeit später ist jedoch auch er tot. Der Verdacht fällt ausgerechnet auf 2Dads.

Bei einem Medikamententest im Labor wird Sarah als Geisel festgehalten. Jeder Versuch, mit Sarah in Kontakt zu treten, ist mit einer Provokation der Geiselnehmer verbunden, sodass Rex die Täter in Augenschein nehmen muss.

Die Ermittlungen im Mordfall des Architekten Thomas Warner führen Carrie und Al über Umwege an den Spieltisch. Wie sich herausstellt, hatte Warner wegen eines Kasino-Projekts in Atlantic City mit dem wohlhabenden Immobilienmogul Dewar Linden Streit. Bei ihren Nachforschungen entdecken Al und Carrie in Warners Büro schließlich einen versteckten Tresor, der sie in ihrem Fall voranbringt.

Carrie und Al stehen vor einem Rätsel: Bei einem Raubüberfall auf einen Supermarkt kam der Videofilmer Nate Orton ums Leben. Obwohl Nate wie ein zufälliges Opfer scheint, ein Mann, der unglücklicherweise zur falschen Zeit am falschen Ort war, wird Al und Carrie bald klar, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Vielleicht hatte Nate zufällig etwas gefilmt, das ihm schließlich das Leben gekostet hat.

Der 7-jährige Mason, Sohn eines bekannten Wissenschaftlers, verschwindet im Central Park. Als ein unbekannter Anrufer eine Million Lösegeld fordert, sieht alles nach einer Entführung aus. Bald stellt sich jedoch heraus, dass der Kidnapper es keinesfalls auf das Geld abgesehen hat, sondern einen perfiden Plan verfolgt und Rache am Vater des Jungen nehmen möchte.

Red, mit seinem kriminellen Imperium in Ruinen, fordert Liz in einem unwahrscheinlichen Plan auf, Geld zu verdienen und einen neuen Verbrecher zu liefern. Ressler befindet sich in einer unsicheren Lage. Tom wägt seine Möglichkeiten ab.

John Dutton wird als Gouverneur von Montana vereidigt. Nach der Übernahme seiner Amtsgeschäfte versucht John Yellowstone mit mutigen Zügen vor seinen Gegnern zu schützen. Das Bunkhouse und die Duttons besuchen den Ball des Gouverneurs.

Während Nolan um sein Leben fürchtet, steigen die Spannungen an Bord. Hana wird vom Leiter des britischen Geheimdienstes MI5 beauftragt, Nachforschungen anzustellen. Hanas Schwester beginnt, den Ereignissen der NCA 357 nachzugehen.

Die Ermittlungen im Mordfall des Architekten Thomas Warner führen Carrie und Al über Umwege an den Spieltisch. Wie sich herausstellt, hatte Warner wegen eines Kasino-Projekts in Atlantic City mit dem wohlhabenden Immobilienmogul Dewar Linden Streit. Bei ihren Nachforschungen entdecken Al und Carrie in Warners Büro schließlich einen versteckten Tresor, der sie in ihrem Fall voranbringt.

Carrie und Al stehen vor einem Rätsel: Bei einem Raubüberfall auf einen Supermarkt kam der Videofilmer Nate Orton ums Leben. Obwohl Nate wie ein zufälliges Opfer scheint, ein Mann, der unglücklicherweise zur falschen Zeit am falschen Ort war, wird Al und Carrie bald klar, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Vielleicht hatte Nate zufällig etwas gefilmt, das ihm schließlich das Leben gekostet hat.

Der 7-jährige Mason, Sohn eines bekannten Wissenschaftlers, verschwindet im Central Park. Als ein unbekannter Anrufer eine Million Lösegeld fordert, sieht alles nach einer Entführung aus. Bald stellt sich jedoch heraus, dass der Kidnapper es keinesfalls auf das Geld abgesehen hat, sondern einen perfiden Plan verfolgt und Rache am Vater des Jungen nehmen möchte.

Red, mit seinem kriminellen Imperium in Ruinen, fordert Liz in einem unwahrscheinlichen Plan auf, Geld zu verdienen und einen neuen Verbrecher zu liefern. Ressler befindet sich in einer unsicheren Lage. Tom wägt seine Möglichkeiten ab.

Während Nolan um sein Leben fürchtet, steigen die Spannungen an Bord. Hana wird vom Leiter des britischen Geheimdienstes MI5 beauftragt, Nachforschungen anzustellen. Hanas Schwester beginnt, den Ereignissen der NCA 357 nachzugehen.

Bei einem Medikamententest im Labor wird Sarah als Geisel festgehalten. Jeder Versuch, mit Sarah in Kontakt zu treten, ist mit einer Provokation der Geiselnehmer verbunden, sodass Rex die Täter in Augenschein nehmen muss.

Eine Einbrecherbande hat bereits in verschiedenen Städten große Beute gemacht. Als die Polizei den Hinweis erhält, dass eine New Yorker Bank das nächste Opfer werden soll, gelingt es den Beamten, Carrie als falsche Diebin in die Gruppe zu schleusen, denn keiner der Diebe weiß, wie der andere aussieht. Besonders abgesehen haben es die Ermittler auf den Anführer, der nur selten in Erscheinung tritt.

Ein virtuelles Lagerfeuer verwandelt Ihr Zuhause in einen lauschigen Campingplatz.

Bei der Explosion eines Foodtrucks kommt ein Angestellter eines verhassten Gastronomen ums Leben. Der Kreis der Verdächtigen ist somit immens. Privat steht Charlie möglicherweise vor einer neuen Beziehung. Außerdem braucht Rex viel Zuwendung.

Red und Liz sind auf der Flucht, doch Ressler und der Rest seines Teams sind ihnen auf den Fersen. Sie kommen bei einem Mann unter. Dessen Schwester verrät die beiden jedoch ans FBI. Sie schaffen es zwar, gerade noch zu entkommen, doch nun bleiben ihnen nicht mehr viele Möglichkeiten, abzutauchen. Red wendet sich kurzerhand an einen Troll Farmer, der im Internet erfundene Geschichten verbreitet und so für Verwirrung sorgt.

Liz verhandelt mit der russischen Botschaft und bespricht das weitere Vorgehen. Es ist zwar klar, dass sie keine russische Spionin ist, dennoch macht man ihr den Vorschlag, sie nach Moskau zu bringen, um ihr Wissen dort abzuschöpfen. Red bringt in der Zwischenzeit in Erfahrung, dass Liz dort von Cabal umgebracht werden soll. Er kontaktiert Ressler, der den russischen Konvoi zum Flughafen angreifen soll. Liz kann dadurch in letzter Sekunde fliehen.

Red und Liz sind wieder in den USA, wo sie die Aufgabe haben, einen Aktivisten zu stoppen. Sie sind drauf und dran, einen Komplott des Marktriesen Verdiant gegen kleinere Bauern aufzudecken und suchen nach Druckmitteln gegen das Unternehmen.

Zahlungskräftige Menschen können mit dem Dschinn jede Rachephantasie wahrwerden lassen: von Kannibalismus bis hin zur feindlichen Übernahme von Firmen. Der Dschinn steckt voller Geheimnisse. Die erste Überraschung ist, dass er eine Frau ist.

Red und das FBI müssen Liz beschützen, da auf sie im Internet ein hohes Kopfgeld ausgesetzt wurde. Die Webseite finanziert sich durch Crowdfunding. Jeder, der meint, eine Person soll sterben, spendet für das Kopfgeld.

In der Suite eines New Yorker Hotels wird der Hedgefonds-Manager Paul Dirkson ermordet aufgefunden. Alle Spuren am Tatort deuten auf einen Profikiller. Bei den Ermittlungen entdeckt Carrie Wells, dass der Mord wohl nicht beabsichtigt war und der Täter es auf ein anderes Opfer abgesehen hat: Dr. Okoro Dimka, einen afrikanischen Friedensaktivsten, der in der Stadt eine Rede halten will.

Unter der Leitung von Dutchy nehmen Robert, 2Dads und Bird an einer Übung auf einer einsamen Insel teil. Bird ist zunächst unsicher. Doch dann werden ihre Freunde von zwei Serienkillern entführt und Bird bleibt nicht viel Zeit, um sie zu retten.

Die Hammersley stoppt ein illegales Fischerboot. Karno, der Kapitän des Schiffes, bittet jedoch um Gnade. Ohne Boot steht er bei dem Schwerkriminellen Horta Cheng auf der Abschussliste. Daraufhin wird ihm ein Deal gewährt. Wenn er gegen Cheng aussagt, erhält er Schutz und sein Boot zurück. Doch es kommt anders als geplant.

Bei der Explosion eines Foodtrucks kommt ein Angestellter eines verhassten Gastronomen ums Leben. Der Kreis der Verdächtigen ist somit immens. Privat steht Charlie möglicherweise vor einer neuen Beziehung. Außerdem braucht Rex viel Zuwendung.

Red und Liz sind auf der Flucht, doch Ressler und der Rest seines Teams sind ihnen auf den Fersen. Sie kommen bei einem Mann unter. Dessen Schwester verrät die beiden jedoch ans FBI. Sie schaffen es zwar, gerade noch zu entkommen, doch nun bleiben ihnen nicht mehr viele Möglichkeiten, abzutauchen. Red wendet sich kurzerhand an einen Troll Farmer, der im Internet erfundene Geschichten verbreitet und so für Verwirrung sorgt.

Liz verhandelt mit der russischen Botschaft und bespricht das weitere Vorgehen. Es ist zwar klar, dass sie keine russische Spionin ist, dennoch macht man ihr den Vorschlag, sie nach Moskau zu bringen, um ihr Wissen dort abzuschöpfen. Red bringt in der Zwischenzeit in Erfahrung, dass Liz dort von Cabal umgebracht werden soll. Er kontaktiert Ressler, der den russischen Konvoi zum Flughafen angreifen soll. Liz kann dadurch in letzter Sekunde fliehen.

Red und Liz sind wieder in den USA, wo sie die Aufgabe haben, einen Aktivisten zu stoppen. Sie sind drauf und dran, einen Komplott des Marktriesen Verdiant gegen kleinere Bauern aufzudecken und suchen nach Druckmitteln gegen das Unternehmen.

Zahlungskräftige Menschen können mit dem Dschinn jede Rachephantasie wahrwerden lassen: von Kannibalismus bis hin zur feindlichen Übernahme von Firmen. Der Dschinn steckt voller Geheimnisse. Die erste Überraschung ist, dass er eine Frau ist.

Red und das FBI müssen Liz beschützen, da auf sie im Internet ein hohes Kopfgeld ausgesetzt wurde. Die Webseite finanziert sich durch Crowdfunding. Jeder, der meint, eine Person soll sterben, spendet für das Kopfgeld.

In der Suite eines New Yorker Hotels wird der Hedgefonds-Manager Paul Dirkson ermordet aufgefunden. Alle Spuren am Tatort deuten auf einen Profikiller. Bei den Ermittlungen entdeckt Carrie Wells, dass der Mord wohl nicht beabsichtigt war und der Täter es auf ein anderes Opfer abgesehen hat: Dr. Okoro Dimka, einen afrikanischen Friedensaktivsten, der in der Stadt eine Rede halten will.

Unter der Leitung von Dutchy nehmen Robert, 2Dads und Bird an einer Übung auf einer einsamen Insel teil. Bird ist zunächst unsicher. Doch dann werden ihre Freunde von zwei Serienkillern entführt und Bird bleibt nicht viel Zeit, um sie zu retten.

Die Hammersley stoppt ein illegales Fischerboot. Karno, der Kapitän des Schiffes, bittet jedoch um Gnade. Ohne Boot steht er bei dem Schwerkriminellen Horta Cheng auf der Abschussliste. Daraufhin wird ihm ein Deal gewährt. Wenn er gegen Cheng aussagt, erhält er Schutz und sein Boot zurück. Doch es kommt anders als geplant.

Bei der Explosion eines Foodtrucks kommt ein Angestellter eines verhassten Gastronomen ums Leben. Der Kreis der Verdächtigen ist somit immens. Privat steht Charlie möglicherweise vor einer neuen Beziehung. Außerdem braucht Rex viel Zuwendung.

Als der Teenager Peter Parker einige Jahre nach dem mysteriösen Tod seiner Eltern beginnt, Nachforschungen über ihr Leben anzustellen, führt ihn eine Spur zu Oscorp Industries. Dies veranlasst Peter, ein Praktikum bei dem Unternehmen anzunehmen. Doch als er dort nach neuen Hinweisen sucht, wird er von einer genmanipulierten Spinne gebissen, die ihm unglaubliche Fähigkeiten verleiht. Diese nutzt er, um als Spider-Man den zum Lizard mutierten Dr. Connors Einhalt zu gebieten.

Mit dem Schulabschluss in der Tasche könnte sich Peter Parker alias Spider-Man voll und ganz seinem Job als Verbrechensbekämpfer widmen und sich um die Beziehung und die Liebe zu Gwen kümmern. Doch dann taucht ein Jugendfreund Peters auf, ein Osborn-Erbe, der von dunklen Mächten getrieben zu sein scheint. Und als der nach einem Unfall zum Starkstrom-Monster Electro mutierte Arbeiter Matt die Stadt erzittern lässt, muss Spider-Man gleich an mehreren Fronten kämpfen.

Als der Teenager Peter Parker einige Jahre nach dem mysteriösen Tod seiner Eltern beginnt, Nachforschungen über ihr Leben anzustellen, führt ihn eine Spur zu Oscorp Industries. Dies veranlasst Peter, ein Praktikum bei dem Unternehmen anzunehmen. Doch als er dort nach neuen Hinweisen sucht, wird er von einer genmanipulierten Spinne gebissen, die ihm unglaubliche Fähigkeiten verleiht. Diese nutzt er, um als Spider-Man den zum Lizard mutierten Dr. Connors Einhalt zu gebieten.

Mit dem Schulabschluss in der Tasche könnte sich Peter Parker alias Spider-Man voll und ganz seinem Job als Verbrechensbekämpfer widmen und sich um die Beziehung und die Liebe zu Gwen kümmern. Doch dann taucht ein Jugendfreund Peters auf, ein Osborn-Erbe, der von dunklen Mächten getrieben zu sein scheint. Und als der nach einem Unfall zum Starkstrom-Monster Electro mutierte Arbeiter Matt die Stadt erzittern lässt, muss Spider-Man gleich an mehreren Fronten kämpfen.

Als der Teenager Peter Parker einige Jahre nach dem mysteriösen Tod seiner Eltern beginnt, Nachforschungen über ihr Leben anzustellen, führt ihn eine Spur zu Oscorp Industries. Dies veranlasst Peter, ein Praktikum bei dem Unternehmen anzunehmen. Doch als er dort nach neuen Hinweisen sucht, wird er von einer genmanipulierten Spinne gebissen, die ihm unglaubliche Fähigkeiten verleiht. Diese nutzt er, um als Spider-Man den zum Lizard mutierten Dr. Connors Einhalt zu gebieten.

Mit dem Schulabschluss in der Tasche könnte sich Peter Parker alias Spider-Man voll und ganz seinem Job als Verbrechensbekämpfer widmen und sich um die Beziehung und die Liebe zu Gwen kümmern. Doch dann taucht ein Jugendfreund Peters auf, ein Osborn-Erbe, der von dunklen Mächten getrieben zu sein scheint. Und als der nach einem Unfall zum Starkstrom-Monster Electro mutierte Arbeiter Matt die Stadt erzittern lässt, muss Spider-Man gleich an mehreren Fronten kämpfen.

Der Schauspieler Rick Dalton erlangte Ruhm und Reichtum durch einen Fernsehwestern aus den 1950er-Jahren. In einem Hollywood, das er nicht mehr kennt, versucht er jetzt in den 1970er-Jahren Arbeit zu finden. Die meiste Zeit verbringt er mit Cliff Booth, seinem besten Freund und Stunt-Double. Rick wohnt auch zufällig neben Roman Polanski und Sharon Tate, dem Filmemacher und der aufstrebenden Schauspielerin, deren Zukunft durch Mitglieder der Manson-Familie für immer verändert werden wird.

Detektiv Charlie Hudson deckt so manchen schweren Fall gemeinsam mit seinem Partner, dem Polizeihund Rex, auf. Hervorragende Polizeiarbeit trifft dabei auf ausgezeichneten Spürsinn. Im Team werden Morde, Entführungen oder Betrug aufgedeckt.

In St. John's kommt ein professioneller Tiersitter ums Leben. Im Laufe der Ermittlungen von Charlie und seinem Hundekollegen Rex geraten alle Tierfreunde der Kleinstadt unter Generalverdacht. Privat sucht Charlie Hilfe bei Sarah.

Geiselnahmen, Mord und Betrug gehören bei Charlie, Rex und der Spezialeinheit des St. John's Polizeireviers zum Tagesgeschäft, doch der engagierte Detektiv Charlie Hudson kann sich stets auf sein Team verlassen. Immer an seiner Seite ist der Deutsche Schäferhund Rex. Durch seine geschärften Sinne, seine Geschicklichkeit und Intelligenz ist er der perfekte Partner für Charlie Hudson und das Herz der Spezialeinheit.

Bei einem Medikamententest im Labor wird Sarah als Geisel festgehalten. Jeder Versuch, mit Sarah in Kontakt zu treten, ist mit einer Provokation der Geiselnehmer verbunden, sodass Rex die Täter in Augenschein nehmen muss.

Bei der Explosion eines Foodtrucks kommt ein Angestellter eines verhassten Gastronomen ums Leben. Der Kreis der Verdächtigen ist somit immens. Privat steht Charlie möglicherweise vor einer neuen Beziehung. Außerdem braucht Rex viel Zuwendung.

Jamie will Gouverneur werden und schmiedet Pläne für seine zukünftige Kandidatur. Beth fühlt sich derweil in ihrem neuen Zuhause endlich glücklich und zufrieden. John und Rip müssen sich mit unwillkommenem Besuch herumschlagen.

Beth und John geraten in einen Streit. So hat die Tochter des Patriarchen geholfen, Johns Freundin Summer ins Gefängnis zu bringen. Währenddessen geht Kayce auf eine spirituelle Wanderung, damit ihn der Stamm seiner Frau als Krieger akzeptiert.

Für die Duttons steht die Familie im Mittelpunkt. Doch neue Informationen bedrohen den Haussegen. Jimmy kehrt nach Hause zurück und muss folgenschwere Entscheidungen treffen. Beth entschließt sich, die Familienprobleme selbst zu lösen.

John Dutton wird als Gouverneur von Montana vereidigt. Nach der Übernahme seiner Amtsgeschäfte versucht John Yellowstone mit mutigen Zügen vor seinen Gegnern zu schützen. Das Bunkhouse und die Duttons besuchen den Ball des Gouverneurs.

Der Teenager Peter Parker alias Spider-Man kehrt nach New York City zurück, um bei seiner Tante zu wohnen. Sein Mentor Tony Stark nimmt ihn unter seine Fittiche, um ihm dabei zu helfen, mit seiner neuen Identität klarzukommen. Peter muss einem geregelten Alltag nachgehen, lässt sich aber allzu leicht durch den Gedanken an seine Fähigkeiten ablenken. Als Bösewicht Vulture für Unruhe in der Stadt sorgt, zwingt das Peter zum Handeln.

Der Schauspieler Rick Dalton erlangte Ruhm und Reichtum durch einen Fernsehwestern aus den 1950er-Jahren. In einem Hollywood, das er nicht mehr kennt, versucht er jetzt in den 1970er-Jahren Arbeit zu finden. Die meiste Zeit verbringt er mit Cliff Booth, seinem besten Freund und Stunt-Double. Rick wohnt auch zufällig neben Roman Polanski und Sharon Tate, dem Filmemacher und der aufstrebenden Schauspielerin, deren Zukunft durch Mitglieder der Manson-Familie für immer verändert werden wird.

Der Teenager Peter Parker alias Spider-Man kehrt nach New York City zurück, um bei seiner Tante zu wohnen. Sein Mentor Tony Stark nimmt ihn unter seine Fittiche, um ihm dabei zu helfen, mit seiner neuen Identität klarzukommen. Peter muss einem geregelten Alltag nachgehen, lässt sich aber allzu leicht durch den Gedanken an seine Fähigkeiten ablenken. Als Bösewicht Vulture für Unruhe in der Stadt sorgt, zwingt das Peter zum Handeln.

Der Journalist Eddie Brock versucht, Carlton Drake, den berüchtigten und brillanten Gründer der Life Foundation, zu Fall zu bringen. Brock wird durch Zufall durch ein Experiment von Drake mit einer fremdartigen Substanz infiziert. Sie verleiht ihm übermenschliche Kraft und Macht. Er wird aber auch von ihr kontrolliert. Zu Venom mutiert, versucht Brock seine neuen Fähigkeiten zu kontrollieren und Carlton Drakes Machenschaften ein Ende zu bereiten.

Als sich die Lage immer mehr zuspitzt, erkennt John, welche Familienmitglieder und Verbündete zu ihm halten und mit ihm um die Ranch kämpfen. John gerät immer weiter in Bedrängnis. Jamies politische Karriere hängt am seidenen Faden.

Kayce gewöhnt sich an seine neue Rolle auf der Ranch. Ein Enthüllungsartikel droht John bloßzustellen. Thomas Rainwater stellt dem Stammesrat seinen neuen Plan vor.

John führt einige Veränderungen durch. Kayce und Rip geraten aneinander. Beth beginnt, Land aufzukaufen, um die Ranch abzusichern. Für Monica beginnt derweil mit ihrer Professur an der Universität ein neuer Lebensabschnitt.

Bei einer Schiffskontrolle werden Kate, Swain, 2Dads und Dutchy in eine Schießerei verwickelt, in deren Verlauf Kate in Notwehr eine junge Frau tötet. Deren krimineller Bruder, Heath McGinley, schwört daraufhin Rache. Kate gerät in große Gefahr.

Dutchy lernt die hübsche Laurel Andrews kennen. Die beiden kommen sich näher und beginnen eine Affäre. Umso schlimmer ist es für ihn, als er erfährt, dass sie verheiratet ist. Doch Laurel schwört, dass sie nur Dutchy liebt und sich unter allen Umständen von ihrem Mann trennen will. Kurze Zeit später ist ihr Gatte tot und Dutchy gehört zum Kreis der Verdächtigen.

Unbarmherzige Schmuggler haben ein Schiff mit Einwanderern versenkt, um danach die gestohlenen Museumsschätze ungehindert vom Meeresboden zu bergen. Die Crew der Hammersley stellt entsetzt fest, dass niemand den Anschlag überlebt hat. Die Trauer und Wut der Familienmitglieder lässt die ganze Sache allerdings aus dem Ruder laufen.

Bei der Überführung eines Strafgefangenen mit der Hammersley stirbt dieser unerwartet. Dr. Wallace, ein Arzt, der auf der Insel von der der Tote stammte, praktiziert, berichtet von einer kaum bekannten Krebsart. Diese wird von verseuchtem Wasser ausgelöst. Swain und Kate sind misstrauisch, bis die Todesursache des Häftlings festgestellt wird. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Durch Dutchys Leichtsinn gerät eine Undercoveroperation, die eine Terrorgruppe ausschalten soll, in Gefahr. Wenig später wird Jim Roth, der dabei als verdeckter Ermittler unterwegs war, schwer verletzt. Damit der Einsatz doch noch gelingt, springt Dutchy für Jim ein. Unterdessen steht Mikes Beziehung zu Kate auf dem Prüfstand.

2Dads beobachtet zufällig einen Drogenschmuggel. Bei ihren Nachforschungen stellt die Crew der Hammersley fest, dass aufgrund der schlechten Fangsituation alle Fischer des Ortes für den Schmugglerring arbeiten. Die Drogendealer sehen ihr Geschäft gefährdet und nehmen Charge, Ryan und Bird gefangen.

Das Tauchboot von Wissenschaftlerin Tracey McQueen und ihrem Mann Jack ist manövrierunfähig. Als die Hammersley die beiden an Bord nehmen will, bittet Jack 2Dads bei der Reparatur um Hilfe. Doch alles geht schief und das Forschungsboot versinkt. Nur Jack kann sich retten. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn 2Dads ist im Boot gefangen.

Die Hammersley soll vier Agenten an Bord nehmen. Doch der vermeintliche Routineangriff endet in einer Katastrophe. Durch eine Falle werden drei der Männer getötet, einzig Smith kann sich auf die Hammersley retten. Kurze Zeit später ist jedoch auch er tot. Der Verdacht fällt ausgerechnet auf 2Dads.

Unter der Leitung von Dutchy nehmen Robert, 2Dads und Bird an einer Übung auf einer einsamen Insel teil. Bird ist zunächst unsicher. Doch dann werden ihre Freunde von zwei Serienkillern entführt und Bird bleibt nicht viel Zeit, um sie zu retten.

Die Hammersley stoppt ein illegales Fischerboot. Karno, der Kapitän des Schiffes, bittet jedoch um Gnade. Ohne Boot steht er bei dem Schwerkriminellen Horta Cheng auf der Abschussliste. Daraufhin wird ihm ein Deal gewährt. Wenn er gegen Cheng aussagt, erhält er Schutz und sein Boot zurück. Doch es kommt anders als geplant.

Carrie und ihr Team werden zu einem Mordopfer gerufen, dessen Gesicht unkenntlich gemacht wurde. Laut Ausweis handelt es sich jedoch um Walter Morgan, dem Mann, der behauptet zu wissen, wer Carries Schwester ermordet hat. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn Carrie muss beweisen, dass Morgan ihr seinen eigenen Mord anhängen will, bevor man sie als Hauptverdächtige verhaftet.

In Syracuse wird eine Mädchenleiche gefunden. Als ein Kollege Carrie und Al eine Skizze des Tatverdächtigen schickt, erkennt Carrie den Mörder ihrer Schwester Rachel wieder, den sie schon so lange sucht. Also begeben sich Al und Carrie in ihre gemeinsame Vergangenheit. Bald haben sie den Mann gefunden, den alle für den vermeintlichen Mörder halten. Als die Situation eskaliert und er Carrie entführt, beginnt für sie ein höllischer Trip in ihre Kindheit.

Carrie Wells, ehemals Police Detective, hat eine Gabe: Sie kann nichts vergessen. Doch sie beschließt zurück in den Beruf zu kehren und ihre Gabe für die Aufklärung von Mordfällen einzusetzen.

Eine Einbrecherbande hat bereits in verschiedenen Städten große Beute gemacht. Als die Polizei den Hinweis erhält, dass eine New Yorker Bank das nächste Opfer werden soll, gelingt es den Beamten, Carrie als falsche Diebin in die Gruppe zu schleusen, denn keiner der Diebe weiß, wie der andere aussieht. Besonders abgesehen haben es die Ermittler auf den Anführer, der nur selten in Erscheinung tritt.

In der Suite eines New Yorker Hotels wird der Hedgefonds-Manager Paul Dirkson ermordet aufgefunden. Alle Spuren am Tatort deuten auf einen Profikiller. Bei den Ermittlungen entdeckt Carrie Wells, dass der Mord wohl nicht beabsichtigt war und der Täter es auf ein anderes Opfer abgesehen hat: Dr. Okoro Dimka, einen afrikanischen Friedensaktivsten, der in der Stadt eine Rede halten will.

Es soll der einfachste und profitabelste Raubzug ihrer bisherigen Laufbahn werden: Das jugendliche Diebestrio Alex, Money und Rocky bricht in das Anwesen eines älteren blinden Mannes ein, der allein und zurückgezogen lebt und eine große Geldsumme in seinem Haus versteckt haben soll. Doch was die drei für leichte Beute gehalten haben, wird schnell zu einem Albtraum. Der blinde Kriegsveteran ist alles andere als ein hilfloses Opfer, und bald müssen die Teenager um ihr Leben fürchten.

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs öffnen die Nazis ein Dimensionsportal. Den amerikanischen Streitkräften gelingt es, das Portal zu zerstören, doch dabei befreien sie einen jungen Dämon, den sie Hellboy nennen. Der Okkultismus-Experte Professor Bruttenholm wird sein Ziehvater. Gemeinsam mit der Herrscherin über das Feuer und dem Meeresmann Abe Sapiens arbeitet er fortan für das FBI. Als der Zauberer Rasputin wiederaufersteht und Rache schwört, ist Hellboys Einsatz erneut gefragt.

Es soll der einfachste und profitabelste Raubzug ihrer bisherigen Laufbahn werden: Das jugendliche Diebestrio Alex, Money und Rocky bricht in das Anwesen eines älteren blinden Mannes ein, der allein und zurückgezogen lebt und eine große Geldsumme in seinem Haus versteckt haben soll. Doch was die drei für leichte Beute gehalten haben, wird schnell zu einem Albtraum. Der blinde Kriegsveteran ist alles andere als ein hilfloses Opfer, und bald müssen die Teenager um ihr Leben fürchten.

Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs öffnen die Nazis ein Dimensionsportal. Den amerikanischen Streitkräften gelingt es, das Portal zu zerstören, doch dabei befreien sie einen jungen Dämon, den sie Hellboy nennen. Der Okkultismus-Experte Professor Bruttenholm wird sein Ziehvater. Gemeinsam mit der Herrscherin über das Feuer und dem Meeresmann Abe Sapiens arbeitet er fortan für das FBI. Als der Zauberer Rasputin wiederaufersteht und Rache schwört, ist Hellboys Einsatz erneut gefragt.

Pietro versteckt sich weiterhin in Scampia und lässt sich von Patrizia mit dem Nötigsten versorgen. Ciro fürchtet, dass nach der Ermordung Contes ein blutiger Bandenkrieg ausbrechen könnte. Er reist nach Triest, um sich mit Genny zu treffen.

Genny und Ciro haben bei ihrem Treffen die Grenzen ihrer Clans klar gezogen. Doch unter den jungen Mafiosi aus Berlingieri regt sich Widerstand gegen die neue Ordnung. Vor allem der ehrgeizige O'Trak begehrt mit einer Gang unzufriedener Vorstadtjugendlicher auf - und legt sich direkt mit Don Pietros Vertrautem Malamó an.

Sechzehn Kandidaten werden auf einer verlassenen Insel oder in der Wildnis ausgesetzt, um dort als Robin Crusoe des 21. Jahrhunderts die Natur und die Mitbewohner zu überleben. Der Gewinner erhält eine Million US-Dollar.

Bei der Explosion eines Foodtrucks kommt ein Angestellter eines verhassten Gastronomen ums Leben. Der Kreis der Verdächtigen ist somit immens. Privat steht Charlie möglicherweise vor einer neuen Beziehung. Außerdem braucht Rex viel Zuwendung.

Charlie nimmt die Moderatorin einer Morgenshow unter die Lupe, als ihr Ehemann tot aufgefunden wird.

Der Milliardär Sir Crispin Crandall wohnt in seinem Airbus A-380, der in der Luft betankt wird. Er landet nur, um seine kostbare Fracht an Bord zu nehmen: Sir Crandall entführt die klügsten Köpfe unserer Zeit, um sie für die Zukunft zu konservieren.

Red und Liz sind immer noch auf der Flucht vor dem FBI, das ihnen dicht auf den Fersen ist. Als die beiden voneinander getrennt werden, gerät Red in eine gefährliche Situation. Nun müssen sie getrennt voneinander die richtigen Entscheidungen treffen.

Liz und Red sind im ländlichen West Virginia unterwegs, als Red an einer Tankstelle entführt wird. Bei den Entführern handelt es sich um die selbsternannten "Kings of the Highway", einer Bande Wegelagerer, die Unschuldige überfällt und ausraubt.

Ressler konnte Liz gefangen nehmen und ist sich sicher, dass er sie schützen kann. Doch der Direktor stellt sich ihm in den Weg. Ressler muss erkennen, dass er ihm ausgeliefert ist. Tom, Cooper und Charlene verstecken Karakurt in einer Jagdhütte.

Ressler bringt Liz ins Bundesgericht, um sie dort zu beschützen. Reddington und die Task Force entführen derweil den Direktor und übergeben ihn den venezolanischen Behörden. Die wollen einen hohen amerikanischen Vertreter verurteilen.

Carrie Wells und ihr Kollege Al Burns untersuchen den Tod eines Mannes, der von seinem Balkon zu Tode gestürzt ist. Als die beiden am Tatort ankommen, entdeckt Carrie, dass sie den Mann kennt. Es handelt sich um Professor Eugen Lustig, der eine wissenschaftliche Studie mit ihr durchgeführt hat. Schon bald ist Carrie überzeugt, dass Dr. Lustig keinen Selbstmord begangen hat.

Bei der Kontrolle eines Fischerbootes macht die Crew der Hammersley eine schreckliche Entdeckung. Fast alle Besatzungsmitglieder wurden grausam getötet. Die Spur führt zu Garth Davidson, der für seine Brutalität bekannt ist. Auf dessen Schiff trifft Bird unvorhergesehener Weise auf Ryan. Er will nicht zur Hammersley zurück, sondern nun für Davidson arbeiten.

Die Crew der Hammersley stoppt ein Boot, auf dem sie Menschenhändler vermutet. Es stellt sich heraus, dass die Besatzung radioaktiv verstrahlt ist. Ihre Ermittlungen führen die Crew zu einem weiteren Schiff. Sie finden eine schmutzige Bombe. Doch es kommt noch schlimmer, denn Terrorspezialistin Madeleine Cruise scheint als Doppelagentin zu arbeiten.

Charlie nimmt die Moderatorin einer Morgenshow unter die Lupe, als ihr Ehemann tot aufgefunden wird.

Der Milliardär Sir Crispin Crandall wohnt in seinem Airbus A-380, der in der Luft betankt wird. Er landet nur, um seine kostbare Fracht an Bord zu nehmen: Sir Crandall entführt die klügsten Köpfe unserer Zeit, um sie für die Zukunft zu konservieren.

Red und Liz sind immer noch auf der Flucht vor dem FBI, das ihnen dicht auf den Fersen ist. Als die beiden voneinander getrennt werden, gerät Red in eine gefährliche Situation. Nun müssen sie getrennt voneinander die richtigen Entscheidungen treffen.

Liz und Red sind im ländlichen West Virginia unterwegs, als Red an einer Tankstelle entführt wird. Bei den Entführern handelt es sich um die selbsternannten "Kings of the Highway", einer Bande Wegelagerer, die Unschuldige überfällt und ausraubt.

Ressler konnte Liz gefangen nehmen und ist sich sicher, dass er sie schützen kann. Doch der Direktor stellt sich ihm in den Weg. Ressler muss erkennen, dass er ihm ausgeliefert ist. Tom, Cooper und Charlene verstecken Karakurt in einer Jagdhütte.

Ressler bringt Liz ins Bundesgericht, um sie dort zu beschützen. Reddington und die Task Force entführen derweil den Direktor und übergeben ihn den venezolanischen Behörden. Die wollen einen hohen amerikanischen Vertreter verurteilen.

Carrie Wells und ihr Kollege Al Burns untersuchen den Tod eines Mannes, der von seinem Balkon zu Tode gestürzt ist. Als die beiden am Tatort ankommen, entdeckt Carrie, dass sie den Mann kennt. Es handelt sich um Professor Eugen Lustig, der eine wissenschaftliche Studie mit ihr durchgeführt hat. Schon bald ist Carrie überzeugt, dass Dr. Lustig keinen Selbstmord begangen hat.

Bei der Kontrolle eines Fischerbootes macht die Crew der Hammersley eine schreckliche Entdeckung. Fast alle Besatzungsmitglieder wurden grausam getötet. Die Spur führt zu Garth Davidson, der für seine Brutalität bekannt ist. Auf dessen Schiff trifft Bird unvorhergesehener Weise auf Ryan. Er will nicht zur Hammersley zurück, sondern nun für Davidson arbeiten.

Die Crew der Hammersley stoppt ein Boot, auf dem sie Menschenhändler vermutet. Es stellt sich heraus, dass die Besatzung radioaktiv verstrahlt ist. Ihre Ermittlungen führen die Crew zu einem weiteren Schiff. Sie finden eine schmutzige Bombe. Doch es kommt noch schlimmer, denn Terrorspezialistin Madeleine Cruise scheint als Doppelagentin zu arbeiten.

Charlie nimmt die Moderatorin einer Morgenshow unter die Lupe, als ihr Ehemann tot aufgefunden wird.

Um Liebeskummer und Langeweile nicht in Alkohol zu ertränken, sucht sich Jesse dieses Mal im Archiv einen 15 Jahre lang ungelösten Mordfall, bei dessen Aufklärung sich seinerzeit niemand mit Ruhm bekleckert hatte.

Als der Gangster Ciro di Marzio erschossen wird und langsam im Golf von Neapel versinkt, steigen alte Erinnerungen in ihm auf. Als Waisenkind wuchs Ciro auf den Straßen Neapels auf und wurde dort zum Kriminellen, um zu überleben. Ciro wird gerettet und erhält heimlich medizinische Versorgung. Der Gangsterboss Don Aniello Pastore stellt ihn ein, damit Ciro kriminellen Geschäften in Lettland nachgeht.

John Dutton wird als Gouverneur von Montana vereidigt. Er macht sich gerade mit seinem neuen Amt vertraut, als ein neuer Gegner von Market Equities eintrifft. Die Cowboys müssen sich derweil mit einem neuen Problem auseinandersetzen.

Brady muss nach einem groben Fehler eine Krise bewältigen, die er selbst verursacht hat. Holly und Jerome machen derweil eine wichtige Entdeckung. Hodges wird von einer Tragödie aus dem Konzept geworfen und besucht seine Tochter Allie.

Um Liebeskummer und Langeweile nicht in Alkohol zu ertränken, sucht sich Jesse dieses Mal im Archiv einen 15 Jahre lang ungelösten Mordfall, bei dessen Aufklärung sich seinerzeit niemand mit Ruhm bekleckert hatte.

Als der Gangster Ciro di Marzio erschossen wird und langsam im Golf von Neapel versinkt, steigen alte Erinnerungen in ihm auf. Als Waisenkind wuchs Ciro auf den Straßen Neapels auf und wurde dort zum Kriminellen, um zu überleben. Ciro wird gerettet und erhält heimlich medizinische Versorgung. Der Gangsterboss Don Aniello Pastore stellt ihn ein, damit Ciro kriminellen Geschäften in Lettland nachgeht.

Brady muss nach einem groben Fehler eine Krise bewältigen, die er selbst verursacht hat. Holly und Jerome machen derweil eine wichtige Entdeckung. Hodges wird von einer Tragödie aus dem Konzept geworfen und besucht seine Tochter Allie.

Charlie nimmt die Moderatorin einer Morgenshow unter die Lupe, als ihr Ehemann tot aufgefunden wird.

Der Tod eines Kurators und das plötzliche Verschwinden einer Skulptur in der Galerie führen Charlie, Rex und Sarah in eine unbekannte Welt der Kunst. Jesse ist von heftigem Muskelkater geplagt, seit er Sarahs neuer Laufpartner ist.

Nachdem ihr Name endlich geklärt wurde, versucht Liz, ihr altes Leben zurückzubekommen. Das FBI nimmt einen Mann fest, der behauptet, der wahre Raymond Reddington zu sein. Er weiß zudem Dinge, die nur der echte Reddington wissen kann.

Tom erfährt, dass Liz schwanger ist, und überredet sie, mit ihm nach Boston zu gehen. Red gelingt es jedoch, dies geschickt zu verhindern. Eine Gruppe ehemaliger Kinderschänder hat es sich zur Aufgabe gemacht, andere Triebtäter zu bestrafen.

Reddington hat noch eine Rechnung mit dem Unterhändler Alistair Pitt offen und setzt das FBI auf ihn an. Vor Jahren hat Pitt Reds damalige Geliebte Josephine Moliére dessen größten Erzfeind, Stockwell, geheiratet. Nun will Red sich rächen.

Red und sein Team suchen nach Helen Shuster, die auch unter dem Namen "Lady Ambrosia" bekannt ist. Shuster entführt körperlich oder geistig eingeschränkte Kinder und nimmt diese bis zum zwölften Lebensjahr bei sich auf. Danach bringt sie sie um.

Der Gründer eines Startup-Internetunternehmens wird in seiner eigenen Wohnung ermordet aufgefunden. Die Ermittler wissen nur, dass es sich bei dem Täter um einen Mann handelt, der unter dem Decknamen "Drexel" bekannt ist.

Ein pakistanischstämmiger Taxifahrer wurde ermordet. Da der Mann ein Regierungsinformant war, vermuten Carrie und Al, dass der Tod des Mannes damit in Zusammenhang steht. Als ihre Recherchen jedoch in einer Sackgasse enden, verfolgen sie eine andere Spur: Ein ehemaliger Soldat leidet an einem Kriegstrauma, nachdem sein Freund in Afghanistan bei einen Selbstmordanschlag starb. Will er sich rächen.

Die Hammersley patrouilliert in den australischen Hoheitsgewässern. Lieutenant Kate McGregor wird gleich bei ihren ersten Einsätzen auf eine harte Probe gestellt: Eine verletzte Forscherin setzt einen Hilferuf ab und ein brennendes asiatisches Fischerboot mit kleinkrimineller Besatzung braucht die Hilfe des Teams der Hammersley.

Durch eine von Kate verursachte Kursänderung kollidiert die Hammersley mit einer Boje. Da diese in keiner Karte verzeichnet ist, begeben sich Swain und ET auf Tauchstation und können gerade noch einer Explosion entkommen. Das Team enttarnt die Boje als Drogenversteck und macht sich auf die Spurensuche nach den Drogenbossen.

Der Tod eines Kurators und das plötzliche Verschwinden einer Skulptur in der Galerie führen Charlie, Rex und Sarah in eine unbekannte Welt der Kunst. Jesse ist von heftigem Muskelkater geplagt, seit er Sarahs neuer Laufpartner ist.

Nachdem ihr Name endlich geklärt wurde, versucht Liz, ihr altes Leben zurückzubekommen. Das FBI nimmt einen Mann fest, der behauptet, der wahre Raymond Reddington zu sein. Er weiß zudem Dinge, die nur der echte Reddington wissen kann.

Tom erfährt, dass Liz schwanger ist, und überredet sie, mit ihm nach Boston zu gehen. Red gelingt es jedoch, dies geschickt zu verhindern. Eine Gruppe ehemaliger Kinderschänder hat es sich zur Aufgabe gemacht, andere Triebtäter zu bestrafen.

Reddington hat noch eine Rechnung mit dem Unterhändler Alistair Pitt offen und setzt das FBI auf ihn an. Vor Jahren hat Pitt Reds damalige Geliebte Josephine Moliére dessen größten Erzfeind, Stockwell, geheiratet. Nun will Red sich rächen.

Red und sein Team suchen nach Helen Shuster, die auch unter dem Namen "Lady Ambrosia" bekannt ist. Shuster entführt körperlich oder geistig eingeschränkte Kinder und nimmt diese bis zum zwölften Lebensjahr bei sich auf. Danach bringt sie sie um.

Der Gründer eines Startup-Internetunternehmens wird in seiner eigenen Wohnung ermordet aufgefunden. Die Ermittler wissen nur, dass es sich bei dem Täter um einen Mann handelt, der unter dem Decknamen "Drexel" bekannt ist.

Ein pakistanischstämmiger Taxifahrer wurde ermordet. Da der Mann ein Regierungsinformant war, vermuten Carrie und Al, dass der Tod des Mannes damit in Zusammenhang steht. Als ihre Recherchen jedoch in einer Sackgasse enden, verfolgen sie eine andere Spur: Ein ehemaliger Soldat leidet an einem Kriegstrauma, nachdem sein Freund in Afghanistan bei einen Selbstmordanschlag starb. Will er sich rächen.

Die Hammersley patrouilliert in den australischen Hoheitsgewässern. Lieutenant Kate McGregor wird gleich bei ihren ersten Einsätzen auf eine harte Probe gestellt: Eine verletzte Forscherin setzt einen Hilferuf ab und ein brennendes asiatisches Fischerboot mit kleinkrimineller Besatzung braucht die Hilfe des Teams der Hammersley.

Durch eine von Kate verursachte Kursänderung kollidiert die Hammersley mit einer Boje. Da diese in keiner Karte verzeichnet ist, begeben sich Swain und ET auf Tauchstation und können gerade noch einer Explosion entkommen. Das Team enttarnt die Boje als Drogenversteck und macht sich auf die Spurensuche nach den Drogenbossen.

Der Tod eines Kurators und das plötzliche Verschwinden einer Skulptur in der Galerie führen Charlie, Rex und Sarah in eine unbekannte Welt der Kunst. Jesse ist von heftigem Muskelkater geplagt, seit er Sarahs neuer Laufpartner ist.

Rainwater schließt sich mit Jenkins zusammen, um einen Geschäftsdeal abzuschließen. Allerdings versuchen mächtige neue Gegenspieler, ihre Pläne zu verhindern. John und Beth bereiten unterdessen einen neuen politischen Kandidaten vor.

Die Duttons versuchen herauszufinden, wer ihr Geschäft sabotiert. John Duttons Gegnern gelingt ein Schlag gegen Yellowstone. John findet einen unerwarteten Verbündeten. Kayce hat seinen ersten Tag als Viehzucht-Beauftragter.

Jamie versucht vor lauter Verzweiflung alles, um einen Fehler wiedergutzumachen. Jimmy ist unterdessen damit beschäftigt, sich etwas Geld dazuzuverdienen. Kayce stellt Dan bezüglich der toten Rinder auf der Ranch zur Rede.

Corcorans Kollegen Maguire und O'Brien bekommen Wind von den Plänen einer Bande, einige der reichsten Familien New Yorks auszurauben. Jetzt hat Corcoran alle Hände voll zu tun, die Sicherheit auf einer noblen Spendengala, bei der auch Elizabeth Haverford zu Gast ist, zu gewährleisten. Unterdessen trifft Maguire eine überraschende Entscheidung, die sein Leben verändern wird.

Beth trifft sich für ein Gespräch mit ihrem Vater und macht sich danach für ein Geschäftsmeeting auf den Weg nach Salt Lake City. Kayce trifft derweil eine wichtige Entscheidung für seine Familie und Jamie wird eine Falle gestellt.

Beach gibt eine wichtige Information weiter, um so ihre Loyalität zu beweisen. Hammond und Ramos machen eine überraschende Entdeckung über die Ravens. Ramos muss sich eingestehen, dass Lourdes und Veronica in ihrem Zuhause nicht sicher sind.

Rainwater schließt sich mit Jenkins zusammen, um einen Geschäftsdeal abzuschließen. Allerdings versuchen mächtige neue Gegenspieler, ihre Pläne zu verhindern. John und Beth bereiten unterdessen einen neuen politischen Kandidaten vor.

Die Duttons versuchen herauszufinden, wer ihr Geschäft sabotiert. John Duttons Gegnern gelingt ein Schlag gegen Yellowstone. John findet einen unerwarteten Verbündeten. Kayce hat seinen ersten Tag als Viehzucht-Beauftragter.

Jamie versucht vor lauter Verzweiflung alles, um einen Fehler wiedergutzumachen. Jimmy ist unterdessen damit beschäftigt, sich etwas Geld dazuzuverdienen. Kayce stellt Dan bezüglich der toten Rinder auf der Ranch zur Rede.

Corcorans Kollegen Maguire und O'Brien bekommen Wind von den Plänen einer Bande, einige der reichsten Familien New Yorks auszurauben. Jetzt hat Corcoran alle Hände voll zu tun, die Sicherheit auf einer noblen Spendengala, bei der auch Elizabeth Haverford zu Gast ist, zu gewährleisten. Unterdessen trifft Maguire eine überraschende Entscheidung, die sein Leben verändern wird.

Beach gibt eine wichtige Information weiter, um so ihre Loyalität zu beweisen. Hammond und Ramos machen eine überraschende Entdeckung über die Ravens. Ramos muss sich eingestehen, dass Lourdes und Veronica in ihrem Zuhause nicht sicher sind.

Der Tod eines Kurators und das plötzliche Verschwinden einer Skulptur in der Galerie führen Charlie, Rex und Sarah in eine unbekannte Welt der Kunst. Jesse ist von heftigem Muskelkater geplagt, seit er Sarahs neuer Laufpartner ist.

Ein pakistanischstämmiger Taxifahrer wurde ermordet. Da der Mann ein Regierungsinformant war, vermuten Carrie und Al, dass der Tod des Mannes damit in Zusammenhang steht. Als ihre Recherchen jedoch in einer Sackgasse enden, verfolgen sie eine andere Spur: Ein ehemaliger Soldat leidet an einem Kriegstrauma, nachdem sein Freund in Afghanistan bei einen Selbstmordanschlag starb. Will er sich rächen.

Ein virtuelles Lagerfeuer verwandelt Ihr Zuhause in einen lauschigen Campingplatz.

Als ein Aktivist ermordet in einer Wasserabfüllanlage aufgefunden wird, wird die Tat zunächst seinem Komplizen zugeschoben. Doch Detective Charlie Hudson und sein Polizeihund Rex sind bald einer anderen Fährte auf der Spur.

Nachdem in Peking ein Mitarbeiter des Außenministeriums ermordet aufgefunden wurde, stößt Red bei seinen Ermittlungen auf die Spur des sogenannten "Caretakers". Wie es sich herausstellt, wird dieser nun von Kriminellen erpresst.

Liz will nicht länger warten und Tom am liebsten sofort heiraten. Ihr ist es sogar egal, dass Mr. Solomon einer Exekution entgangen ist und jetzt einen Überfall auf einen Waffentransport der Air Force plant. Sie übergibt den Fall den Kollegen.

Nach einem Unfall, den Solomon provoziert hat, erleidet Liz eine Plazentalösung. Ihr Baby bekommt dadurch nicht genug Sauerstoff und muss per Kaiserschnitt geholt werden. Red befürchtet, dass Solomon alle Krankenhäuser der Umgebung überwachen lässt.

Eine mysteriöse Schönheit ist auf der Flucht vor mehreren unbekannten Angreifern. Dabei trifft sie zufällig auf Reddington und bittet ihn um Hilfe. Red soll ihr helfen, ihre Verfolger zu finden.

Nachdem ein unerwarteter Verlust die Task Force des FBI erschüttert hat, muss sie ihre Angreifer ausfindig machen. Dabei handelt es sich um eine mysteriöse Gruppe, deren Agenten mittels eines weltweiten Satellitennetzwerks operieren.

Ein junger Mann wird erschossen hinter dem Lenkrad eines neuen Ferraris aufgefunden. Eigentlich sollte der Fahrer den Wagen nur bei dem Besitzer, dem Schweizer Diplomaten Lukas Emminger, abliefern. Kaum haben Carrie Wells und Al Burns mit ihren Ermittlungen begonnen, überschlagen sich die Ereignisse und ein zweiter Mord geschieht.

Nach einem schweren Gewitter auf Hoher See droht die Hammersley zu sinken. Nachdem die Crew im letzten Moment das Schiff retten kann, taucht plötzlich ein Geisterschiff auf: Mitsamt einer Leiche. Die Crew deckt eine Geschichte voller Intrigen auf.

Die Crew der Hammersley greift eine Flüchtlingsfamilie auf Hoher See auf, die mit einem maroden Boot versuchte, nach Australien überzusetzen. Zeitgleich werden Chefo und Jaffah von der tödlichen Irukandji-Qualle verletzt und benötigen dringend ärztliche Hilfe, um zu überleben. Auf der eiligen Fahrt zum Stützpunkt ist plötzlich einer der Flüchtlinge verschwunden, was die Weiterfahrt verzögert.

Als ein Aktivist ermordet in einer Wasserabfüllanlage aufgefunden wird, wird die Tat zunächst seinem Komplizen zugeschoben. Doch Detective Charlie Hudson und sein Polizeihund Rex sind bald einer anderen Fährte auf der Spur.

Nachdem in Peking ein Mitarbeiter des Außenministeriums ermordet aufgefunden wurde, stößt Red bei seinen Ermittlungen auf die Spur des sogenannten "Caretakers". Wie es sich herausstellt, wird dieser nun von Kriminellen erpresst.

Liz will nicht länger warten und Tom am liebsten sofort heiraten. Ihr ist es sogar egal, dass Mr. Solomon einer Exekution entgangen ist und jetzt einen Überfall auf einen Waffentransport der Air Force plant. Sie übergibt den Fall den Kollegen.

Nach einem Unfall, den Solomon provoziert hat, erleidet Liz eine Plazentalösung. Ihr Baby bekommt dadurch nicht genug Sauerstoff und muss per Kaiserschnitt geholt werden. Red befürchtet, dass Solomon alle Krankenhäuser der Umgebung überwachen lässt.

Eine mysteriöse Schönheit ist auf der Flucht vor mehreren unbekannten Angreifern. Dabei trifft sie zufällig auf Reddington und bittet ihn um Hilfe. Red soll ihr helfen, ihre Verfolger zu finden.

Nachdem ein unerwarteter Verlust die Task Force des FBI erschüttert hat, muss sie ihre Angreifer ausfindig machen. Dabei handelt es sich um eine mysteriöse Gruppe, deren Agenten mittels eines weltweiten Satellitennetzwerks operieren.

Ein junger Mann wird erschossen hinter dem Lenkrad eines neuen Ferraris aufgefunden. Eigentlich sollte der Fahrer den Wagen nur bei dem Besitzer, dem Schweizer Diplomaten Lukas Emminger, abliefern. Kaum haben Carrie Wells und Al Burns mit ihren Ermittlungen begonnen, überschlagen sich die Ereignisse und ein zweiter Mord geschieht.

Nach einem schweren Gewitter auf Hoher See droht die Hammersley zu sinken. Nachdem die Crew im letzten Moment das Schiff retten kann, taucht plötzlich ein Geisterschiff auf: Mitsamt einer Leiche. Die Crew deckt eine Geschichte voller Intrigen auf.

Die Crew der Hammersley greift eine Flüchtlingsfamilie auf Hoher See auf, die mit einem maroden Boot versuchte, nach Australien überzusetzen. Zeitgleich werden Chefo und Jaffah von der tödlichen Irukandji-Qualle verletzt und benötigen dringend ärztliche Hilfe, um zu überleben. Auf der eiligen Fahrt zum Stützpunkt ist plötzlich einer der Flüchtlinge verschwunden, was die Weiterfahrt verzögert.

Als ein Aktivist ermordet in einer Wasserabfüllanlage aufgefunden wird, wird die Tat zunächst seinem Komplizen zugeschoben. Doch Detective Charlie Hudson und sein Polizeihund Rex sind bald einer anderen Fährte auf der Spur.

Mitten in einem gewaltigen Regensturm eilt die Intelligence-Einheit zur Unterstützung von Officer Cook, die mit ihrem Partner in einen Konflikt über die Richtung ihrer Ermittlung gerät. Spannungen im Team drohen, den Fall zu gefährden.

Burgess und Ruzek haben schwer mit den Folgen von Makaylas Entführung zu kämpfen. Ruzek unterstützt seinen einen alten Freund seiner Familie bei der Suche nach seiner Tochter und wird so in eine große Drogenermittlung verwickelt.

Halstead wird während einer Ermittlung von einem neuen Rekruten begleitet. Die Zusammenarbeit erweist sich jedoch als Herausforderung, denn er kommt nur schwer mit dem Neuling klar. Bald kommen Fragen zu der Vergangenheit des Polizeianfängers auf.

Als Alex Freund aus dem örtlichen Fitnessstudio ermordet aufgefunden wird, ermittelt Alex und findet heraus, dass sein Freund an einem unterirdischen Badminton-Wettbewerb beteiligt war.

John nimmt im Kapitol zügig Veränderungen vor und entlässt eine Reihe von Mitarbeitern. Daraufhin erhält er Rat von Senatorin Perry. Der Konflikt zwischen Jamie und Beth eskaliert zusehends und Summer Higgins wird aus dem Gefängnis entlassen.

Die Hammersley wurde beauftragt, ein Schiff, das mit Uran geladen ist, zu eskortieren. Doch bald stellt sich heraus, dass das Uran nicht an Board ist. Kurz darauf melden sich die Kriminellen, die die radioaktive Fracht entwendet haben und fordern Lösegeld. Mr. Tavory, der Besitzer des Spezialschiffes, drängt Mike und seine Crew dazu, auf die Forderungen einzugehen. Aber Mike wittert ein falsches Spiel.

Mitten in einem gewaltigen Regensturm eilt die Intelligence-Einheit zur Unterstützung von Officer Cook, die mit ihrem Partner in einen Konflikt über die Richtung ihrer Ermittlung gerät. Spannungen im Team drohen, den Fall zu gefährden.

Burgess und Ruzek haben schwer mit den Folgen von Makaylas Entführung zu kämpfen. Ruzek unterstützt seinen einen alten Freund seiner Familie bei der Suche nach seiner Tochter und wird so in eine große Drogenermittlung verwickelt.

Halstead wird während einer Ermittlung von einem neuen Rekruten begleitet. Die Zusammenarbeit erweist sich jedoch als Herausforderung, denn er kommt nur schwer mit dem Neuling klar. Bald kommen Fragen zu der Vergangenheit des Polizeianfängers auf.

Als Alex Freund aus dem örtlichen Fitnessstudio ermordet aufgefunden wird, ermittelt Alex und findet heraus, dass sein Freund an einem unterirdischen Badminton-Wettbewerb beteiligt war.

Die Hammersley wurde beauftragt, ein Schiff, das mit Uran geladen ist, zu eskortieren. Doch bald stellt sich heraus, dass das Uran nicht an Board ist. Kurz darauf melden sich die Kriminellen, die die radioaktive Fracht entwendet haben und fordern Lösegeld. Mr. Tavory, der Besitzer des Spezialschiffes, drängt Mike und seine Crew dazu, auf die Forderungen einzugehen. Aber Mike wittert ein falsches Spiel.

Als ein Aktivist ermordet in einer Wasserabfüllanlage aufgefunden wird, wird die Tat zunächst seinem Komplizen zugeschoben. Doch Detective Charlie Hudson und sein Polizeihund Rex sind bald einer anderen Fährte auf der Spur.

Ein junger Mann wird erschossen hinter dem Lenkrad eines neuen Ferraris aufgefunden. Eigentlich sollte der Fahrer den Wagen nur bei dem Besitzer, dem Schweizer Diplomaten Lukas Emminger, abliefern. Kaum haben Carrie Wells und Al Burns mit ihren Ermittlungen begonnen, überschlagen sich die Ereignisse und ein zweiter Mord geschieht.

Als ein Aktivist ermordet in einer Wasserabfüllanlage aufgefunden wird, wird die Tat zunächst seinem Komplizen zugeschoben. Doch Detective Charlie Hudson und sein Polizeihund Rex sind bald einer anderen Fährte auf der Spur.

Donovans Ex-Freundin, eine ehemalige Drogenabhängige, erwacht mit Blut an ihren Händen und einem toten Mitbewohner in der Wohnung. Das Team versucht, den Fall aufzuklären, doch hinter der Geschichte scheint mehr zu stecken.

Red und das FBI haben herausgefunden, dass Solomon für ein Unternehmen namens "Halcyon" arbeitet. Die Firma gehört einer Frau namens Susan Scott Hargrave und ihrem Mann. Susan war es auch, die Solomon beauftragt hat, Liz zu entführen.

Während Reddington und das Team dem mysteriösen Erzkriminellen hinterherjagen, der für die jüngsten tragischen Ereignisse verantwortlich ist, sehen sie sich dazu gezwungen, außerhalb ihrer Komfortzone zu arbeiten - und außerhalb des Gesetzes.

Senator Diaz liefert Alexander Kirk ans Messer, um sein illegales Wahlkampfgeld zurückzubekommen. Als sich Kirk weigert, muss Red härtere Geschütze gegen ihn auffahren, um seinen Gegner aus dem Versteck zu locken. Dafür braucht er jedoch Toms Hilfe.

Liz versteckt sich in Kuba. Trotzdem kann Alexander Kirk sie finden und entführen. Er behauptet, Liz' Vater zu sein, während Reddington versucht, sie zu befreien. Tom und Agnes geraten ebenfalls in die Gefangenschaft von Kirk.

Kirk will beweisen, dass Liz in Wahrheit seine Tochter Masha ist, und fliegt mit ihr zu einem Landhaus aus ihrer Kindheit. Liz traut der Sache nicht und erschießt den Piloten, sodass das Wasserflugzeug über dem Golf von Mexiko abstürzt.

Nachdem ein Mann tot im Leseraum einer New Yorker Bibliothek gefunden worden ist, fürchten die Ermittler, dass der Tote an einer ansteckenden Krankheit gestorben sein könnte. Eine genaue Untersuchung ergibt jedoch, dass der Mann Spuren des giftigen Sprengstoffs Hexogen im Körper hatte. Carrie und Al finden heraus, dass der Tote in seiner Freizeit regelmäßig im New Yorker Untergrund auf Schatzsuche ging.

Die Crew der Hammersley greift ein illegales Fischerboot auf. Die Männer selbst sind jedoch nur kleine Fische, die für ihre Auftraggeber Haifischflossen jagen. Da die Gesetze der Sea Patrol jedoch vorsehen, dass zuerst das kleine Boot in den Hafen geschleppt wird, drohen die tatsächlichen Drahtzieher zu entkommen.

Nach einem schweren Unwetter auf Hoher See wäre die Hammersley beinahe mit einem im Meer treibenden Container kollidiert. Das Protokoll der Sea Patrol sieht vor, solche Gefahrengüter zu versenken. Doch plötzlich ertönen aus dem Container Hilferufe.

Donovans Ex-Freundin, eine ehemalige Drogenabhängige, erwacht mit Blut an ihren Händen und einem toten Mitbewohner in der Wohnung. Das Team versucht, den Fall aufzuklären, doch hinter der Geschichte scheint mehr zu stecken.

Red und das FBI haben herausgefunden, dass Solomon für ein Unternehmen namens "Halcyon" arbeitet. Die Firma gehört einer Frau namens Susan Scott Hargrave und ihrem Mann. Susan war es auch, die Solomon beauftragt hat, Liz zu entführen.

Während Reddington und das Team dem mysteriösen Erzkriminellen hinterherjagen, der für die jüngsten tragischen Ereignisse verantwortlich ist, sehen sie sich dazu gezwungen, außerhalb ihrer Komfortzone zu arbeiten - und außerhalb des Gesetzes.

Senator Diaz liefert Alexander Kirk ans Messer, um sein illegales Wahlkampfgeld zurückzubekommen. Als sich Kirk weigert, muss Red härtere Geschütze gegen ihn auffahren, um seinen Gegner aus dem Versteck zu locken. Dafür braucht er jedoch Toms Hilfe.

Liz versteckt sich in Kuba. Trotzdem kann Alexander Kirk sie finden und entführen. Er behauptet, Liz' Vater zu sein, während Reddington versucht, sie zu befreien. Tom und Agnes geraten ebenfalls in die Gefangenschaft von Kirk.

Kirk will beweisen, dass Liz in Wahrheit seine Tochter Masha ist, und fliegt mit ihr zu einem Landhaus aus ihrer Kindheit. Liz traut der Sache nicht und erschießt den Piloten, sodass das Wasserflugzeug über dem Golf von Mexiko abstürzt.

Nachdem ein Mann tot im Leseraum einer New Yorker Bibliothek gefunden worden ist, fürchten die Ermittler, dass der Tote an einer ansteckenden Krankheit gestorben sein könnte. Eine genaue Untersuchung ergibt jedoch, dass der Mann Spuren des giftigen Sprengstoffs Hexogen im Körper hatte. Carrie und Al finden heraus, dass der Tote in seiner Freizeit regelmäßig im New Yorker Untergrund auf Schatzsuche ging.

Die Crew der Hammersley greift ein illegales Fischerboot auf. Die Männer selbst sind jedoch nur kleine Fische, die für ihre Auftraggeber Haifischflossen jagen. Da die Gesetze der Sea Patrol jedoch vorsehen, dass zuerst das kleine Boot in den Hafen geschleppt wird, drohen die tatsächlichen Drahtzieher zu entkommen.

Nach einem schweren Unwetter auf Hoher See wäre die Hammersley beinahe mit einem im Meer treibenden Container kollidiert. Das Protokoll der Sea Patrol sieht vor, solche Gefahrengüter zu versenken. Doch plötzlich ertönen aus dem Container Hilferufe.

Donovans Ex-Freundin, eine ehemalige Drogenabhängige, erwacht mit Blut an ihren Händen und einem toten Mitbewohner in der Wohnung. Das Team versucht, den Fall aufzuklären, doch hinter der Geschichte scheint mehr zu stecken.

Als ein genialer Luft- und Raumfahrtingenieur ermordet wird, können sich Carrie und ihre Kollegen vor Verdächtigen kaum retten. Vom verärgerten Arbeitskollegen bis hin zur eifersüchtigen Liebschaft ist alles geboten. Doch die Polizisten staunen nicht schlecht, als sie mehr über ihr Opfer erfahren: Bis vor seinem Tod arbeitete der Mann für einen Milliardär, der eine geheime Weltraummission plante.

Carrie und Al stehen vor einem Problem: Sie haben einen gefährlichen Drogenbaron in ihrem Gewahrsam, sind aber gezwungen, in einer heruntergekommenen Polizeiwache Schutz zu suchen, als ein Hurrikan aufzieht. Schließlich bleibt ihnen nichts anderes übrig, als das Revier so gut wie möglich abzusichern, denn die gewaltbereite Gang ihres Verhafteten ist ihnen bereits dicht auf den Fersen.

Carrie und Al untersuchen den Mordfall des talentierten Computerprogrammierers Jason Rios. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellt, hatte Jason gemeinsam mit einer Kollegin an einem neuen Projekt gearbeitet, das durchaus erfolgversprechend aussah. Es dauert auch nicht lange, bis die Detektive erfahren, dass die Konkurrenz bereits mit dem Gedanken gespielt hatte, Jason abzuwerben.

Red, Liz und Cooper verfolgen einen Milliardär, der auch als Schmuckdieb tätig ist. In der Zwischenzeit sucht Tom nach Dennison, um die Leiche aus dem Koffer identifizieren zu können. Red tötet ihn jedoch zuvor, allerdings bekommt Tom einen Hinweis.

John bittet Clara, all seine Treffen im Kapitol abzusagen. Er will stattdessen die Cowboys unterstützen, die gerade seine Rinder mit Brandzeichen versehen. Eine Auseinandersetzung zwischen Beth und einer Rivalin eskaliert.

Matthew berichtet von den Ereignissen des letzten Abends in Peking. Die Tatsache, dass ein weiteres Todesopfer zu beklagen ist, bestärkt Hana in der Annahme, dass eine bedrohliche Entwicklung stattfindet. Madeline Delaney macht eine Entdeckung.

Als ein genialer Luft- und Raumfahrtingenieur ermordet wird, können sich Carrie und ihre Kollegen vor Verdächtigen kaum retten. Vom verärgerten Arbeitskollegen bis hin zur eifersüchtigen Liebschaft ist alles geboten. Doch die Polizisten staunen nicht schlecht, als sie mehr über ihr Opfer erfahren: Bis vor seinem Tod arbeitete der Mann für einen Milliardär, der eine geheime Weltraummission plante.